富蘭克林證券投資顧問股份有限公司來函通知

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司來函通知，因基金操作的許多市場增加波動性及財務狀況困難度之故，為了維持提供予客戶之高服務水準，該公司所代理之【富蘭克林B股基金】之分銷費用年率自97年7月14日起，由原先1%調整為1.06%。


如鈞戶不願接受上述分銷費用之調增，可於97年7月13日前贖回所持有之基金，該項贖回僅收取現行公開說明書所揭露或有遞延銷售手續費(“CDSC”)之適用規定。

lintaiyu看法:

投資人真是弱勢 , 契約簽定時所雙方所約定的費率,

竟由投信單方面告知就調漲(1--->1.06, 調幅 6%)

且B股本身就有遞延收費的制度

要客戶提前贖回,前幾年贖回的懲罰性手續費可是很驚人的( 4%, 3%, 2%, 1%) ,

抓準客戶目前投資部位虧錢及手續費考量 所以肆無忌憚的調整?

也看不到給因此贖回的客戶有些微補償措施

我可確定的是 B股基金更難打敗同家的A股基金(手續費前收)

富蘭克林的服務水平 我認為算是前幾名

但此事件之後在我心中良好的印象中恐因此而打折扣

無佣金基金 及 ETF 終將成為市場主流

不然您只能自我安慰 通膨無所不在 或者 B股基金本來就不該存在