2014年1月1日 星期三

2013交易回顧

文章僅為個人記錄與心得,並不作為投資依據.投資定有風險,行動前請思慮周全!!


2013已經走入歷史...對我操作歷程而言,2013有著巨大的定位:這是離開職場後第一個完整年度!!


回想2012.04家父中風住院至2012.05決定居家照護,選擇離開職場,當時面臨40歲+房貸+幼女,要放手不算差的銀行工作,是否衝動了些,想必是許多人的疑問 ??我自己也曾這樣的問過自己,畢竟我的投資路,算是破產了兩次,(第一次:2000年科技泡沫:代表作:錸德,精業;第二次:2008金融風暴代表作:越南,UNG,SMN....還好有穩定工作及員工認股加快累積資產的速度,所以工作收入是累積第一桶金最穩當且風險最低的方式)

首先,利用 2007開始建立的個人資產負債表了解自我資產累積能力;2009開始編列預算設定年度目標,並檢視達成進度;2010開始建立交易系統並以年為單位檢討之,有了上述DATA當基礎幫助我釐清財務方面的思緒.不過要跳脫工作說不擔心是騙人的,個人認為操作系統很重視心態的穩定,2010~2011尚算滿意的績效模式,是否會因這個變動而走樣??導致必需再投入職場,可喜的是經過2012及2013,心態的穩定度算是通過初步的考驗,這也要感謝女王及家人的支持

以下為2013交易統計:

勝率:90% ......判定非常態,

平均每筆益/損金額比:523%..........創新高

平均益單,金額比前一年:+309%

平均損單,金額比前一年:+97%

年度買賣交易數比前一年: -10%

歷史績效記錄

2013操作收益約18.92%高於報酬指數的15.14%差異數為+3.78%,暫定屬於誤差範為內(因勝率屬極端值),以獲取合理穩定年度正報酬目標順利達成,超額報酬的追求並非系統強項

下圖為實現獲利貢獻度佔比:

實現損失來源佔比:

兩圖中所列示標的,除0061已全數出清外,其餘個股依然為目前投資組合中之持股

20131231投資組合概況:

持股比重82%(10正3負) , 帳面未實現損益金額與2011年底比+4.80%
其中防禦類佔4%,攻擊類佔96%
預估配息率5.24%

展望未來:

1.系統記錄至今已完整四個年頭,邁入第五年,期間僅遇過多頭中期回檔,但並未經過空頭洗禮,屆時心理強度測試狀況將是觀察重點,

2.大盤指數已臨相對高檔區,除非企業未來獲利持續增加,否則股價推高將壓低殖利率,增加選股難度

修心為重,資控為要,技術輔之,與您共勉

P.S.2013很高興在臉書財經社團結識到不少同好,熱情的分享讓我獲益良多 ^ ^

















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