2021交易回顧及20211230資產現況

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2021已過,台灣經歷了幾個月居家上班,遠距上課的日子,好在鴻海+台積電+慈濟等民間企業團體努力,讓疫苗得以大量來台,緩解疫情壓力,讓生活得以回到正軌

2021的台股延續2020年的走勢持續上漲,最後站上萬八,收在18218,也創下封關收盤新高價,但與2020年不同的是,台積電股價轉為區間整理,引領風騷的為航運族群,傳產,金融及電子類中元宇宙及車用也都各有表現,可說是百花齊放,2021是名符其實的大多頭年

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2021年個人操作(交易系統第12年)概況如下:

A.熱度:

Q1(20%)

Q2(27%)

Q3(38%)

Q4(15%)

比前一年度增加166%,逼近2014年度交易高峰期

B.績效:

★2021總損益約+27.20%★[1.+4.+(2.*3.)]

1. 配息率:5.04%(計入現金[90%,5.04%+10%,0.5%]則為4.59%)

2. 浮動損益率:+2.70%  (防:+5.48%;攻: +6.18%) 

3. 年末持股率:96%>>>>>>紀錄以來最高的持股率;2021年整年算是維持高持股

4. 實現損益率:+20.02% 

5. 勝率:58%

6.單筆金額益/損比:3.63   >>>> 這也在12年的交易記錄中排入第三高位

平均益單:金額比前一年+17%

平均損單:金額比前一年-28%

已實現獲利金額佔比圖: (因交易熱度提高,多出許多未滿5%的獲利,造成其他項比重提高)

已實現損失金額佔比圖:(其他比重拉升原因:同獲利佔比圖)

C.證券資產趨勢

D.20211230類股市值佔比圖

至20211230 持股共43檔(比Q3:+4)

累計前10檔比重:37%(比Q3:-15%)

累計前20檔比重:72%(比Q3:-4%)

E.結論:

1. 有搭上航運大波段,績效才能跟上大盤漲幅

2.期間曾有布局指數型ETF,但與心態系統操作並不順暢,仍須磨合

3.美國縮表及升息時程已近,通膨預期已啟,市場波動加劇