2023交易回顧及資產狀況

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對大部份交易者而言,經過2022的洗禮後2023都是值得歡喜的多頭年!! 以報酬指數來說,全年上漲34%,大盤指數收17930距離萬八也只差一步之遙

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線圖資料來源:奇摩股市

2023個人操作(交易系統化第14年)概況如下:

A.熱度:

Q1:11%

Q2:27%

Q3:34%

Q4:27%

交易次數比2022年微增12%

B.績效:

★2023總損益約+34.47%★[1.+4.+(2.*3.)](達成年度收益高於定存利率的標準)

1. 配息率:6.35%(高持股忽略現金收益)

2. 浮動損益率:+16.45%  (防:+5.59%;攻: +20.22%)  

3. 年末持股率:100%<<持續整年維持高持股

4. 實現損益率:+11.67%

5. 勝率:68%<<<<回歸常態區間

6.單筆金額益/損比:2.2

平均益單:金額比前一年+74%

平均損單:金額比前一年+35%

雖說平均損單金額增加，但平均益單金額增加更多,所以對系統及心理建設來說都是無礙

2023是AI爆發年,但AI相關個股並非持股標的,對績效並無助益,反而是後疫情回升股對績效注益較大,受惠高持股策略在沒有吃到AI紅利下,仍有略優大盤的表現

智冠於第4季傳出經營權之爭（增加股權推升股價）,普萊德受惠於網通題材使其兩者居已實踐獲利來源前兩名

至於損失來源多為遵守紀律停損,以及面對高利率環境所做的減碼策略

C.證券資產趨勢:

左低右高,趨勢向上

D類股市值佔比圖:

至20231229持股共41檔(比 Q3-1) ,

前10大持股佔市值比約49%(比Q3+3%)

前20大持股佔市值比約76%(比Q3+5%)

系統貝他值:0.39

電信+特別股:5%--->5%(0%)

電子:21%--->23%(+2%)

通路耗材:15%--->16%(+1%)

傳產:31%--->28%(-3%)

娛樂:14%--->12%(-2%)

金融:14%--->16%(+2%)

E結論:

烏俄戰爭持續,以巴戰火也難息,地緣政治風險升高

中美貿易戰導致貿易全球化裂解,推升產品價格

中國房市崩盤,經濟面臨通縮,計畫性經濟受到考驗

美國壓制通脹維持高利率,債務成本提升,政府關門戲碼不時上演,還有總統選舉要忙

AI如何融入人類生活,介入工作分工,屆時又是怎樣的社會樣態?

高持股策略享受多頭年的果實,面對未來的不確定性,繼續考驗心理素質強度

紀錄一下,比特幣報價已超過ＵＳＤ４萬